Marietton Developpement s’envole

Les discussions avaient commencé au printemps et les deux groupes étaient entrés en négociations exclusives en septembre : Voyages Marietton vient de boucler l’acquisition du pôle Havas Voyage auprès de Carslon Wagonlit Travel. Concrètement, le lyonnais reprend CWT Distribution et deux petites filiales avec un total de 769 salariés totalisant 78 m€ de chiffre d’affaires soit 787 m€ de volume d’affaires. Une acquisition d’ampleur pour le lyonnais soutenu depuis 2012 par Edrip, Calixte Investissement et Siparex. Il affiche, lui, 129 m€ de chiffre d’affaires et 370 m€ de volume d’affaires. De fait, un leader est né, affichant près de 1,2 Md€ de volume d’affaires « et parmi les meilleures rentabilités du secteur » précise une source proche du dossier et ce, dans un contexte où les grands acteurs sont affaiblis. Le coût de l’opération dont le montant n’a pas été révélé aurait été financé à parité par de l’equity et une dette.

Cette dernière est fournie par le pool bancaire historique de Marietton Voyages : LCL, Crédit Agricole CentreEst, Crédit Agricole Loire / HauteLoire, Caisse d’Epargne et Banque Palatine. Le groupe de Laurent Abitbol récupèrera donc une très jolie marque au moment du closing puisque celle-ci est détenue à 50 /50 par CWT et TUI et que ce dernier vendra sa part à ce moment-là.