AC Environnement se lie à deux fonds minoritaires

Surfant sur un environnement réglementaire des plus favorables, l’expert en diagnostic immobilier AC Environnement remanie son capital. Pour cette étape structurante, il signe son premier LBO en accordant une place de minoritaire à Naxicap Partners et à Garibaldi Participations. Toujours contrôlé par son fondateur Pierre Deroche et ses associés Denis Mora et Stéphane Sanchez, AC Environnement se voit aussi confier une dette senior à l’effet de levier « modéré ». Ce qui le valoriserait entre 70 et 80 m€. Créé en 2002, le groupe était historiquement positionné dans la réalisation de diagnostics immobiliers pour le compte de particuliers. Il est cependant parvenu à se développer sur une clientèle d’institutionnels et de bailleurs sociaux, en mettant notamment en avant son expertise dans les diagnostics amiante.

Après le rachat d’un laboratoire d’analyses de matériaux et d’air près de Paris, en 2013, il compte créer un deuxième laboratoire à Riorges, qui devrait être opérationnel dès la fin 2015. Les revenus d’AC Environnement ont connu une croissance particulièrement vive, au cours des dernières années. De 2,2 m€ en 2010, ils devraient atteindre 34 m€ en 2015, et même 70 m€ d’ici 2017.