Alkern se consolide avec Groupe Duroux

Le fabricant de produits préfabriqués en béton Alkern signe son build-up le plus important depuis sa prise de contrôle par Fondations Capital, en 2010. Fort de 150 M€ de CA 2013, le nordiste s’empare de Groupe Duroux, un confrère dont les revenus s’élèvent à 55 M€. Pour financer cette emplette, il s’appuie partiellement sur une dette apportée par ses banques historiques (Société Générale, CM-CIC, Crédit Agricole Nord de France et LCL), mais aussi par d’autres prêteurs (BNP Paribas et Banque Palatine). En parallèle, il rémunère partiellement en titres celui qui était l’actionnaire majoritaire de Groupe Duroux, en l’occurrence son dirigeant-fondateur éponyme. A cette occasion, il confie à ce dernier quelque 20 % de son propre capital. En revanche, il rémunère entièrement en numéraire l’autre actionnaire de Groupe Duroux, Siparex, présent au capital depuis une dizaine d’années et jusqu’à aujourd’hui à la tête d’environ 10 % des titres.

En orchestrant cette acquisition, Alkern en profite pour muscler significativement sa présence dans le Sud-Ouest, qui était jusqu’à présent assez marginale. Il complète également la gamme des produits qu’il commercialise. Aujourd’hui, le nordiste est à la tête d’un réseau de 54 sites.